- SysTech är en samarbetspartner till Opus sedan flera år. Förvärvet innebär att vi mer än fördubblar vår omsättning och också kan dra nytta av varandras teknologier fullt ut. Opus kan nu leverera kompletta systemlösningar för drift av bilprovning i ett h Opus tillverkar högteknologisk utrustning för miljö- och säkerhetskontroll av fordon och är i dagsläget verksamma i över 50 länder. Utrustningen används av såväl bilprovningar som verkstäder för att bland annat mäta utsläpp från fordon. Genom förvärvet av SysTech tar företaget nu ännu ett steg i den fortsatta internationella expansionen. Den nya koncernen får både konkurrensfördelar och en stark ställning på såväl den viktiga amerikanska marknaden som internationellt. SysTech är ledande inom ny teknologi för miljökontroll av fordon och en väletablerad spelare på den amerikanska bilprovningsmarknaden. Företaget omsatte under 2007 cirka 113 miljoner kronor med ett rörelseresultat före avskrivningar på omkring 26 miljoner kronor. Bolaget har drygt 90 anställda. Verksamheten går ut på att utveckla och leverera diagnosutrustning, IT-lösningar och tjänster, som exempelvis trådlös bilprovning. SysTech har kontrakt på bilprovningsprogram i flera amerikanska delstater. Kontrakten inkluderar allt från leverans av bilprovningsutrustning, IT-lösningar, service och underhåll av bilprovningsstationer till full drift av bilprovningsprogram. - Den nya Opuskoncernen får en produktions- och distributionsplattform där båda bolagens försäljningsnätverk integreras vilket ökar affärsmöjligheterna på både nya och befintliga marknader. Vi blir nu en världsomspännande leverantör av högteknologiska lösningar inom bilprovning, säger Magnus Greko. Förvärvet finansieras genom nyemission av aktier samt genom banklån. Den samlade koncernens mål är att öka tillväxten och uppnå en nettoomsättning på minst en halv miljard kronor år 2012. Lothar Geilen, vd och koncernchef för SysTech International blir storägare i den nya Opus-koncernen och kommer att fortsätta att leda koncernens amerikanska verksamhet. - Opus förvärvar samtliga andelar i SysTech. - Köpeskillingen uppgår till 37,7 miljoner dollar (cirka 226 svenska kronor), exklusive tilläggsköpeskilling. - Nyemission om cirka 42 miljoner kronor riktad till institutionella och professionella investerare, däribland Andra AP-fonden. - Nyemission om cirka 60 miljoner kronor (20 miljoner aktier) riktad till säljarna av SysTech. - Nyemission om cirka 100 mil- Opus omsatte cirka 67 miljoner kronor under 2007. - SysTech omsatte cirka 113 miljoner kronor under 2007. Till följd av förvärvet har Opus mål reviderats: - Genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 30-40 procent, genom organisk tillväxt och förvärv, inom den närmaste treårsperioden. - Genomsnittlig rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA-marginal) överstigande 20 procent inom den närmaste treårsperioden.