Dometic Group avser att noteras på Nasdaq Stockholm
Erbjudandet
En börsnotering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt och viktigt nästa steg för Dometic. Noteringen förväntas ge Dometic en bredare aktieägarbas, ökad kännedom om Bolaget och dess produkter samt tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader. Dometics huvudägare är sedan 2011 EQT V.
Erbjudandet kommer bestå av nya stamaktier emitterade av Bolaget och aktier som erbjuds av EQT V, som även efter noteringen kommer inneha en betydande ägarandel i Dometic och därmed kommer fortsätta att aktivt bidra till Bolagets framtida tillväxt och utveckling. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Genom försäljningen av stamaktier väntas Dometic tillföras cirka 4,6 miljarder kronor, vilka kommer användas till att reducera Bolagets skuldsättning och ge ytterligare finansiell flexibilitet. I samband med börsnoteringen avser Bolaget refinansiera sina befintliga långfristiga lån och andra låneinstrument samt till fullo lösa in de seniora PIK-lånen.
Nasdaq Stockholm har godkänt Bolagets ansökan om notering under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, så som att Finansinspektionen godkänner ett prospekt och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Noteringen beräknas slutföras under 2015.
Jefferies International Limited, SEB och Morgan Stanley är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med noteringen. Lazard är finansiell rådgivare till Bolaget och huvudägaren EQT V. Carnegie och UBS är joint bookrunners och Handelsbanken är co-lead manager.
Dometics styrelse har antagit följande finansiella mål på medellång och lång sikt under en konjunkturcykel:
Nettoomsättningsökning med 5 % mätt i konstant valuta, exklusive större förvärv[1]
Rapporterad EBIT-marginal på minst 15 %
Betala ut lägst 40 % av nettoresultatet i utdelning
Nettoskuld/EBITDA kring 2,0x
Roger Johansson, vd och koncernchef för Dometic, kommenterar:
”De senaste åren har Dometic genomgått en spännande resa för att bli den marknadsledare inom ”Mobile Living” som vi är idag. Vår långa historia, starka varumärke och djupa förståelse för våra kunders grundläggande behov har etablerat Dometic som en uppskattad samarbetspartner till våra kunder och därtill belönat oss med starka marknadspositioner globalt. Vårt stora urval av produkter säljs över hela världen till en mängd olika kunder, vilket ger oss en väldiversifierad och finansiellt stabil verksamhet. Vi har en lång historik av uthållig tillväxt och är väl positionerade för att fortsätta dra nytta av tillväxt från ett antal makroekonomiska och strukturella kundtrender, såväl som vår egna strategiska plan. Noteringen är ett spännande nästa steg för Dometic och jag ser fram emot att vara en del av Bolagets fortsatta utveckling i en noterad miljö.”
Fredrik Cappelen, styrelseordförande för Dometic, kommenterar:
”Ledningsgruppen har gjort ett enastående arbete de senaste åren med att utveckla Dometic till den globala marknadsledaren inom ”Mobile Living”. Bolaget har en solid strategisk plan och ett starkt team på plats för att verkställa den. Noteringen kommer att stötta Dometics fokus på lönsam tillväxt genom tillgång till internationella kapitalmarknader samt ökad kännedom om Bolaget och dess produkter.”
